La princesa Shunde capturó a un demonio jiaoren y quiere encontrar a alguien que lo domestique. La princesa tiene tres deseos: que el demonio pronuncie palabras humanas, que la cola del demonio se convierta en piernas y que su corazón nunca sea rebelde. Todo el mundo sabe que la Isla Demonio del Este, la Montaña Demonio del Oeste, el Valle Demonio del Sur y la Terraza Demonio del Norte son los únicos cuatro lugares del mundo que permiten a las personas con la habilidad de controlar a los demonios. Y el Valle Demonio del Sur tiene a la Maestra Controladora de Demonios más fuerte del mundo. Era la maestra demonio más poderosa del Valle de los Demonios, pero su corazón fue encantado por un demonio.