El guerrero Hamel fue de aventuras con sus compañeros para derrotar a los Reyes Demonios, pero después de morir justo antes de la batalla final.... "Waaah." "¿¡Qué demonios!?" Fue reencarnado como el descendiente de su compañero guerrero, Vermouth. Hamel - no, Eugene Lionheart renació con la sangre del Gran Vermouth. 'Mi cuerpo anterior tenía suficiente talento para ser confundido con un genio, pero este... simplemente no hay comparación.' Con un cuerpo que tenía mayores aptitudes desde el principio, mostró un crecimiento explosivo que superaba con creces lo que había logrado en su vida anterior. Junto con las razones desconocidas de su reencarnación llegó la incómoda realidad de tener que convivir con los demonios. Se enfrentó a un mundo que le hizo cuestionar todo aquello en lo que había creído. Dotado de este extraordinario cuerpo desde su nacimiento, como Eugene, comienza a recorrer el camino inconcluso de su vida anterior.