"Comparado con nuestra época, la generación actual no es tan confiable” dijeron, “Aún así, ¿no es el hijo del Héroe?” Qué molesto. Han pasado más de diez años desde que la batalla entre la humanidad y los demonios terminó. Los hijos de los héroes que salvaron al mundo ya han crecido. Uno de ellos, Earth, era un hombre con talento, y todos esperaban que sucediera a su padre como guerrero y defendiera su país, pero Earth siempre fue receloso con el título de su padre. Un día, Earth se sorprende al encontrar la espada de su padre, que se usó para derrocar al Rey Demonio, sellada en la mansión de su familia. Atrapado en su interior estaba el fantasma del Gran Rey Demonio que fue incapaz de pasar y continuó vagando por el mundo. Por alguna razón, sólo él podía ver el espíritu del Rey Demonio, y el Rey Demonio lo poseía a través de la espada. Cada día, obligado a coexistir con el espíritu del Rey Demonio, viven una extraña vida compartida, cuando el Rey Demonio susurra a Earth por capricho. “Tengo un rencor contra tu padre. Si quieres vengarte de tu padre y del mundo, te entrenaré. Soy libre”. Earth recibe una guía personal especial del Rey Demonio sólo para vengarse de sus padres y del mundo. Entonces, en los días venideros. Los familiares del héroe, los héroes del pasado, su primer amor, la princesa amiga de la infancia, los genios de la época, y el mundo temblarán.