Luego de haber pasado dos mil años, el vil Rey Demonio reencarnó... pero ¡¿su actitud para una academia que instruye a los candidatos a Rey Demonio es... inadecuada?! El vil Rey Demonio Anos había masacrado personas, espíritus e incluso dioses, no obstante, con el tiempo se cansó de la larga guerra y decidió reencarnar en un mundo pacífico. Sin embargo, no esperaba que dos mil años después la magia en sí se encontrara en un declive máximo, ni que, borrachos de paz, sus descendientes fueran sumamente débiles. Fue así que Anos decidió asistir a la academia que reunía a aquellos que anhelaban ser la reencarnación del Rey Demonio. No obstante, la academia no fue capaz de reconocer su poder y fue considerado como un "no apto". ¡¡Fue así que, aun siendo menospreciado por todos, el no apto (Rey Demonio) tomó a la amable Mysha entre sus subordinados y se alzó hacia la cima de la jerarquía de los demonios!!