Dariel, un soldado oscuro, es despedido del ejército del Rey Demonio por no poder usar la magia. Después de vagar desesperado, llega a la aldea humana y descubre que no es un demonio, sino un humano de hecho. Dariel, que fue un marginado porque es humano y no puede usar la magia de la raza demoníaca, aprende las habilidades de un aventurero en la aldea humana y se hace más fuerte a cada minuto. Sin embargo, continúa permaneciendo en el pueblo en busca de una vida pacífica. Dariel es visitado por los Cuatro Reyes Celestiales del Ejército del Rey Demonio, que deberían haberlo despedido, y un hombre valiente que viaja para derrotar al Rey Demonio.