Hae -seo se siente feliz y profundamente atraído por Tae-geon, el niño al que salvó en el pasado, cuando ya es adulto y regresa al mar donde vive, se reencuentran en su forma humana, pero Tae-geon descubre accidentalmente que él es un sireno. Tae-geon revela gradualmente su violenta obsesión con Hae-geon... "El amor entre una sirena y un humano será en vano si es así. No es amor verdadero." Hae-hae, que comienza a dudar del afecto de Tae-geon, se da cuenta de que ha sido maldecido.