Feliz de morir por el bien de sus amigos, la hechicera Aryn sucumbe al aliento venenoso del malvado dragón Kuntern. 80 años después, gracias a los poderes divinos del Árbol del Mundo y a su antiguo compañero de aventuras Zephyr, Aryn renace. Al despertar, se entera de que su mejor amiga de la infancia, Elkinas Pontiac, enloqueció tras su muerte. El que una vez fue el líder de su expedición, es ahora un gobernante tirano que cría a un niño salido del huevo de Kuntern. ¿Podrá Aryn salvarlo?