El escritor de cuentos de hadas Eden sale a explorar un pueblo donde se dice que aparecen sirenas para escribir una nueva obra, pero cae al mar y recoge una gran perla. Eden, emocionado por usar la perla mágica que le permite respirar bajo el agua, se queda dormido felizmente. Esa noche, la sirena, la dueña de la perla, viene y lo viola a la fuerza y le hace una sugerencia...