A Nam Yooho le gustan tanto los gatos que se matriculó en veterinaria. Ahora está en su tercer año, y últimamente ha tenido problemas. Mientras cuida de Man-deuk, un gato callejero, conoce a un joven llamado Ryu Si-an, que aparece en sus sueños como un hombre híbrido de gato y sueña con tener sexo con él. Tras sufrir un sueño pervertido que viola su ética profesional, Yooho intenta evitar a Si-an en la medida de lo posible... "¿Qué demonios eres y por qué apareces como un gato en la vida real?"