Hace décadas, el Culto Demoníaco del Señor Demoníaco Tianma salió victorioso en la Gran Guerra Demoníaca, el Culto Demoníaco se ha vuelto tan poderoso que comanda el mundo entero. Pero para Seok Moon Pyeong, que pertenece a la posición más distante y final. El Torneo del Dragón Demonio, que determina al próximo líder de tal culto demoníaco, es también un asunto de otro mundo. El líder actual, Cheonma, que debe pasar la antorcha al siguiente líder, ha muerto. Pensé que no tendría nada que ver con los desordenados asuntos del clan. Un día, Seok Moon Pyeong recibe una llamada de uno de los candidatos a ser el próximo jefe, el reservado monje Pyo-young. Inmediatamente es reclutado para formar parte de la guardia secreta más cercana al Señor, los Ma Ying. Se le encomienda la tarea de proteger al Señor. Un hombre que odia las molestias más que nada. Se le asigna la tarea de perseguir a la bestia suprema, Tianma. Tendrá que desafiar el juicio de los maestros y arriesgar su propia vida. Pero cuando el señor finalmente aparece ante el desesperado Seok Moon Pyeong...