En un mundo de bestias místicas y magia, Rei recorre todas partes en busca de una cura para su maldición. Después de someterse a extensas pruebas en humanos por parte de la Sociedad de Alquimistas, debe encontrar una fuente externa para absorber el maná de la insignia que está devorando su cuerpo. En una búsqueda para encontrar la flor mágica flos magicae, Rei sigue el sonido de un gemido distante para descubrir su fuente: el notablemente guapo Kylen, retorciéndose de dolor. Aunque muchos conocen a este comandante como el capitán del Cuerpo de Cazadores de Bestias, tiene un secreto propio: el noble caballero guarda en secreto sangre de dragón, lo que hace que se transforme cuando su cuerpo está lleno de maná. Para evitar la transformación total de Kylen, Rei besa al soldado y usa su insignia para absorber la magia que surge en su interior. Ahora que Rei conoce su verdadera identidad, el capitán del Beast Corps debe encontrar una manera de evitar que su secreto (y su bestia) salgan a la luz. ¿Este capitán salvaje seguirá siendo una bestia o se convertirá en una belleza domesticada?