Ten cuidado con lo que deseas. Huérfano desde muy pequeño, Jin-heon va cada día al bosque a rezar por una cosa: una familia a la que amar y poder llamar suya. Por eso, cuando descubre a un bebé abandonado en ese mismo bosque, cree que es un regalo del mismísimo señor celestial y llama al niño Joo-eun: La gracia de Dios. Poco después, Joo-eun es adoptado y pasa a vivir una vida feliz con sus nuevos padres... hasta que éstos mueren en un trágico accidente. Desconsolado y sin esperanza, Joo-eun está preparado para quitarse la vida cuando Jin-heon reaparece y se ofrece a mostrarle lo que realmente significa ser amado. Pero, ¿es realmente el amor familiar todo lo que Jin-heon quiere ofrecer a Joo-eun? ¿O se trata de algo más profundo... y mucho, mucho más oscuro?