'Black City' es una ciudad controlada por dos organizaciones mafiosas, 'Sword' y 'Discipline'. Jae-Woo, un joven que cría solo a su hermano pequeño, se involucra con el jefe de la mafia [Sword] mientras entrega chatarra. "Risky" es el hombre más fuerte y peligroso de la ciudad. La inesperada calidez que le muestra es suficiente para que se enamore de él en un instante. Pero hay una razón para su amabilidad... Tras una brutal traición, Jae-Woo busca venganza.