Años después de que las olas de una misteriosa niebla cubrieran el planeta, ver a personas con poderes inimaginables y escenas de caos mortal se ha convertido en algo casi cotidiano. Aunque muchos de estos humanos dotados, conocidos como espers, deciden hacer el bien con sus nuevos poderes, su uso prolongado siempre desemboca en la corrupción, en el oscurecimiento de la mente y el alma. La propia seguridad de la sociedad depende de la ayuda de quienes pueden guiar esta energía oscurecida, y así nació la poderosa Asociación Esper-Guide. Sin embargo, para Han Yoonjae, aunque vivir como un esper indocumentado resulta peligroso e ilegal, unirse a la asociación simplemente no es una opción. Hasta que aparece el misterioso y seductor Cha Minhyung: alto, moreno y decidido a convertirse en el guía de Yoonjae. La cuestión es que, antes de ceder a las ofertas cada vez más tentadoras de Minhyung, Yoonjae necesita averiguar por qué el otro hombre insiste tanto en guiarle, concretamente...