El hijo ilegítimo del Conde, Alan, toma a Raynor, un niño que deambula por las calles sin padres, como su sirviente. Raynor se enamora de Alan, la única persona que ha mostrado compasión por él, y promete estar con él por el resto de su vida, pero recibe la impactante noticia de que Alan se va a casar. "Dijiste que estarías junto a mí hasta el final, Maestro".