Jae-shin, quien se convirtió en un criminal y fue expulsado de este mundo. Su única forma de regresar al inframundo es obteniendo un corazón humano. Frente a Jae-shin, que no cree en las emociones humanas, aparece el príncipe heredero Nok, que tiene un problema del corazón desde hace mucho tiempo, Jae-shin comienza a sentir curiosidad por la situación de Nok. "Hay un idiota que alberga un amor que no se puede cumplir.”