Un misterioso gurú taoísta, Moon-Ryeong y un chico de invierno sin emociones, Paljae, se conocen en el océano muerto. Tras tres años de convivencia, incapaces de soportar la tristeza de la isla, Paljae se rinde. El taoísta decide viajar por el bien de su pequeño amigo y se dirige al Norte mientras aprende más sobre las emociones de Paljae... Sin embargo, parece que su encuentro no es la primera vez que los dos se encuentran, y el pasado que no podían recordar comienza a revelarse lentamente a través del viaje.