Lee Cheolho está obsesionado con su primer amor, Jin Tae, en la escuela secundaria. Y después de escuchar su declaración, Jintae decide ponerle fin y le dice que la única forma en que puede pensar salir con él sería el día en que se convierta en mujer. Años mas tarde, en una fiesta, Lee Cheo-Hoo le entrega una droga que lo convierte en mujer...