Un hombre llamado Yeoheun, el cual es un híbrido de goblin con una humana, es vendido por los aldeanos del lugar donde vivía; para posteriormente ser entregado al rey. El rey tiene una enfermedad debido a sus poderes y piel de dragón, su temperatura siempre esta alta. Los sirvientes llevan a Yeonheun el medio Goblin para que lo ayude a regular su temperatura, pero con el tiempo Heon se dará cuenta que no lo quiere solo como un objeto.