Arim regresaba a casa con unas copas de más después del trabajo, cuando un hombre guapo aparece frente a ella y se presenta como un "hombre lobo". Le pregunta a Arim si puede quedarse en su casa por un tiempo. Debido a la solicitud de este hombre lobo, Arim y Ten comienzan su dinámica convivencia. El hermoso hombre lobo, Ten, se siente atraído por el aroma de Arim y la elige como su "mate". Arim le enseñará a Ten sobre la cultura humana y la sociedad mientras comienza a sentir algún tipo de calidez en su corazón al pasar tiempo con él. ¿Arim eventualmente se enamorará de Ten? ¿Será posible para una humana y un hombre lobo?