El segundo primer amor también debe estar contigo——. Aunque nació como una raza de enemigos naturales, la hija del Rey Demonio Noé y el ángel Isaías solían ser una pareja de amantes. Sin embargo, un día, Isaías fue atacado por una persona desconocida y dejó a Noé para siempre ... ¡Justo cuando Noé estaba afligido, de repente se enteró de que Isaías se había reencarnado como humano! Para volver a encontrarse con Isaías, Noé siguió corriendo hacia el mundo, pero Isaías ...