El estudiante de arte Choi Leekyung está buscando un lugar para respirar de una fiesta sofocante y caótica. Se enamora a primera visa de Joobin, quien, cuando exhala el humo de su cigarrillo, crea una imagen pintoresca envuelta en una extraña atmósfera. Por otra parte, Joobin ve fantasmas de su pasado en Leekyung. Recuerda a un amigo con dolorosos recuerdos, pero… Cuando Leekyung comienza a trabajar como modelo para las fotografías de Joobin, los dos se acercan y comienzan a entenderse a medida que pasa el tiempo. ¿A dónde llegará su relación?