El gran mago de 78 años, Midran, ansía alcanzar el 8vo círculo, el cual ha sido alcanzado por solo 2 personas hasta la fecha. Midran frustrado por no saber como lograrlo va a su posada habitual y decide descansar, lo que no se esperaba es que moriría esa noche, y que al despertar ya no estaría en su cuerpo, sino en el de un joven llamado Hyun. ¿Podrá conseguir alcanzar el 8vo círculo en esta vida?