Shin-yul toma el último tren y llega a la estación Paraíso, que nunca antes había visto. En este lugar misterioso y colorido, conoce a Baek-hak y al Dragón Azul. ¿Ambos son los dos Lords del Paraíso? Cuando sale la luna llena, todo se convierte en un terrible infierno. ¿Cuál será su destino?