Nuestra historia comienza con Jigyo, el príncipe heredero, quien recientemente fue exiliado del palacio junto con un guardia, Dangeum, y el hombre que lo crió, Chunggeum. Los tres se ven obligados a pasar sus días restantes en un pueblo tranquilo formado por residentes mayormente ancianos. Esto conduce a un Jingyo solitario y apático, que comienza a presionar a Dangeum para que se libere de su cargo tradicional como una sombra sin voz, y ambos se vuelven cercanos rápidamente. Indicios de una conspiración sangrienta, el misterioso origen de Dangeum, y un Chunggeum que parece saber más de lo que aparenta - ¿hasta qué punto están conectados estos tres personajes, y qué les sucederá durante el exilio?