Esta es la historia de dos amantes, Jae Moon y Ji Yeon, destinados el uno al otro como un dragón a su perla. Su amor superó la barrera de la jerarquía, pero los desamparados amantes quedaron destrozados cuando uno de ellos murió en un trágico incidente. Los reencarnados Jae Moon y Ji Yeon se reúnen una vez más en la actualidad. Con tal tragedia en sus vidas pasadas, ¿podrán los dos reavivar los sentimientos que tenían el uno por el otro en un pasado más feliz?