Más allá de las fronteras del reino de Yarke, está la devastada tierra de Uren. Los campesinos y la nobleza escuchan atentamente mientras los viajeros cuentan historias de brujería bajo la luz de la luna. A medida que las tensiones aumentan, el tercer príncipe de Yarke viaja fuera de su reino bajo una luna llena sólo para encontrarse con una mujer hermosa. Mientras el príncipe está encantado por su grácil apariencia, ella no es lo que parece.