Hace 30 años empezaron a brotar unos poderes de los humanos, unos inatos y otros no. "Trace"s y "Trouble"s son enemigos naturales, los "Trace"s (los no innatos) y los "trouble"s. Ellos no pueden evitar pelear, ya que su instinto les obliga, nuestro protagonista al ser un "trace"s Tendra que vivir oculto para no traer problemas a su familia.