Las mujeres eran esclavos y los hombres eran sus propietarios. Sin embargo, las mujeres comenzaron la guerra. En cientos de años, los hombres construyen un reino de lobos, y las mujeres construyen un reino de zorros. Hae-rang es secuestrado por los zorros y experimenta algo por la noche. Sin embargo, se encuentra con una mujer. Su nombre es Ah-ra Yunsel. Esta es su historia.