El mundo que fue gobernado por los que son llamados los descendientes de dios que poseían habilidades únicas: Heuk (black) clan y clanes Sahwas. Un día, el clan de Heuk fue destruido por uno de los clanes humanos, el clan (Blue) de Parang. El clan Sahwa envía a su heredero, Gayeon, como novia al heredero del clan Parang en señal de obediencia. Pero el que ha enviado realmente es el hermano gemelo de la heredera, Jayeon. Ahora, Jayeon vive entre el clan Parang ....