Una noche trágica, el asesinato y la traición se llevó a cabo en el palacio real. En medio de la llama de fuego, dos únicos supervivientes llegaron a escapar mal heridos, buscan ayuda en el Barrio Rojo de un famoso gisaeng, pidiendo ayuda y refugio. Diez años más tarde, con un nuevo emperador en el trono, esta sección de la ciudad sigue siendo tan ocupado como siempre, y parece ser relativamente tranquila y normal ... Sin embargo, por debajo de todo eso, en los corazones de los aldeanos, su insatisfacción con el Emperador se eleva ... con su única esperanza y el apoyo de su héroe secreto, "Crimson Moon". Sólo quién es? ¿Por qué es el líder de los rebeldes? ¿Y qué pasó con las víctimas de aquella noche de hace diez años? A medida que estos misterios desentrañar poco a poco, los secretos del pasado y el evento que tuvo lugar hace diez años están resurgiendo lentamente una vez más ...