La historia esta ambientada en la actual Corea del Sur. Hace 30 años,unas criaturas no identificadas aparecieron de la nada y comenzaron a atacar las personas.Creando una destruccion dondquieran que vallan. Los monstruos son llamados "Trouble"("Yakkai") , y a causa de ellos el mundo a caido en un caos total. Junto con la primera aparición de los "Yakkai", un cierto número de seres humanos han nacido con habilidades sobrenaturales o adquirida. Estos mutantes llamado "Trace" ("Jiskei") son los únicos capazes de luchar contra los Yakkai. Si bien los Jiseki tienen un grupo de adeptos tambien han generado sierto rechazo dado que algunos de ellos han usado sus habilidades para beneficio propio.