La historia comienza con la erradicación de Qing-Cheng a manos de un grupo de fanáticos de Artes Marciales de Wudang, cuyo maestro y discípulos solo tiene una creencia: ser los mas fuertes. Para mantener la supremacía, se apodera de todos los demás grupos de artes marciales y mata a los que se niegan a someterse a él. Yan Heng, un joven espadachín de Qing-Cheng, fue salvado por el "Cazador de Wudang" Jing Lie quien también perdió a sus amigos por culpa de los Wudong. Siendo los únicos sobrevivientes de sus grupos, los dos se aliaron y comenzaron su viaje de venganza.