Hace veinticuatro años (hace 113 años), cuando la "Batalla del Río Rojo" estaba a punto de repetir la tragedia que duró miles de años. De repente, las misteriosas fuerzas de los dos bandos fueron masacradas por una fuerza abrumadora, y la legión humana tuvo que retirarse al "abismo de suspirar" hacia el sur. Desde entonces, el continente ha entrado en un extraño período de paz. En 137, la ciudad natal del adolescente Neil, York, fue atacada por la misteriosa manza negra y monstruos de color sangre, y él y su robot de vapor G pueden escapar de la caza y convertirse en los únicos sobrevivientes que quedan para escapar a San Vicente. Al día siguiente, un gran número de refugiados fueron expulsados por el miedo, al refugio de San Vicente, pero cultivan flores negras y mueren violentamente. En cuestión de horas, las flores negras parecían esparcirse en la ciudad, los muertos estaban creciendo, y la ruta de escape fue sellada por fuerzas misteriosas. Neil también está atrapado en el vórtice del terror y tiene que enfrentarse a la crueldad y la verdad del mundo...