Estando en un mundo donde todos los taoístas y bestias demoniacas buscan llegar a lo más alto de la cultivación y a un compañero fuerte para hacer un contrato, el débil zorro demonio quedó excluido por no tener habilidades para cultivar. Pero, en su desesperanza y desesperación, conoció a un guapo taoísta, ¡Un genio para la cultivación que sorprendentemente podía atraer el Qi a su cuerpo con tan sólo 11 años! Tan increíble así como él, ¿de verdad estaría dispuesto a hacer un contrato con un zorro demonio bueno para nada?