Para encontrar a su hermana misteriosamente desaparecida, el corredor Han Zai Yu va a un famoso club nocturno llamado J Club. Pero más bien, descubrió que la industria oscura oculta en el negocio normal de la discoteca, es un "banquete de mujeres" al servicio de la clase alta, y se encuentra con un hombre misterioso, Liu Yuan, que se disfraza de mujer y parece ser a la vez bueno y malo. ¿Pueden los dos descubrir los secretos ocultos de la discoteca? ¿Quién controla todo esto detrás de escena?