Dos siglos después del establecimiento de la dinastía Joseon, estalla una larga guerra debido a la invasión japonesa. Cuatro seres, tanto humanos como celestiales, luchan por corregir el equilibrio del universo: Eun-dong, un niño que perdió a su madre en la guerra y ahora está buscando a su padre; Tae-eul, el Ángel de la Muerte que busca resolver el misterio de las almas perdidas, el honorable Tiger Heuk-ho de 800 años y el zorro de nueve colas, Ho Yu-hwan. Esta es su historia.