Un monje taoísta chino, He Xun, reencarna su alma en el cuerpo de un chico japonés de secundaria. He Xun, ahora Tanaka Mamoru, usa sus poderes de cultivo para alejar a los demonios. Entre sus encuentros, un zorro demonio conocido como Miyazawa Momoko, sufre una humillante derrota ante él. Decidida a vengarse de quien la derrotó, Miyazawa se transforma en una chica de secundaria y asiste a clases con Tanaka en un intento de seducirlo.