Un sorprendente estudiante transferido, Takuma, aparece de repente en frente del perfectamente ordinario Naoki. Después de su encuentro, Naoki comienza a ver cosas que no son posibles de ver en este mundo. Naoki, es incapaz de reaccionar ante lo que dijo Takuma: "Soy un hechicero y tu aliado" Entre ellos existe un gran pasado que solo Naoki no puede recordar.