Zeo, un joven mago misterioso que porta una espada gigante, se encuentra en la ciudad de Monea. No le interesa implicarse con otros aventureros, pero las circunstancias no le dejan otra opción y debe buscarse un grupo. Termina siendo arrastrado a un equipo de aventureros inadaptados liderados por la bella sacerdotisa Tia. Tia parece muy interesada en convertirlo en su aliado, y Zeo pronto descubre por qué. Ella está empeñada en cazar al hechicero y al demonio invocado que destruyeron su ciudad y su familia, y pretende lograrlo invocando a dicho demonio. Sin embargo, la magia de invocación esta prohibida, y es castigable con la muerte. Tia debe comprender el arte de la invocación demoníaca, y necesita un mago que realice la propia invocación. Ella no lo sabe, pero Zeo tiene su propio demonio invocado, y es por eso que insiste tanto en viajar solo. ¿Estará Zeo dispuesto a ayudar a Tia en su misión, o le llevará este secreto hacia su muerte?