Cuando su amiga, Nozomi, le confiesa su amor, Nao la rechaza. Nozomi, resentida con él, pide una maldición en una página web de magia negra. A la mañana siguiente, ¡su cuerpo se había convertido en el de una chica! ¡y con grandes tetas! Nao va a la escuela disgustado, pero de camino a ella se le acerca un ligón, es salvado por su amigo de la infancia y doctor Mako. Nao decide saltarse la escuela por el momento y pedirle a Mako que lo examine. Pero la única forma de hacerlo es mediante la palpitación... Su pene ha desaparecido, pero... el cuerpo de una chica le sienta taaan bien...