Eugene procede de una familia de famosos espadachines, pero es tachado de "espadachín defectuoso" Que a pesar de poseer extraordinarias habilidades defensivas su poder ofensivo es basura. Abandona su país y se matricula en la principal escuela del continente, la Academia de Magia. En la academia, le piden a Eugene que vaya a lo más profundo de la prisión sellada, donde se se encuentran criaturas míticas y él es el único al que no afecta el miasma que estas desprenden. Sellado en las profundidades más oscuras de la prisión, donde incluso los más grandes magos de todos los tiempos caen de rodillas en el camino, se encuentra a la legendaria Rey Demonio Erinyes, que una vez gobernó el continente. Eugene llega fácilmente hasta ella, y ¿Parece que es el único que puede hacer un contrato con la Rey Demonio...? Una historia fantástica de otro mundo en la que un espadachín caído que se ha hecho con el poder del Rey Demonio ¡se convierte en el santo de la espada más fuerte! ¡Una historia que transcurre en el mismo universo de Shinja Zero Megami!