Ellen es una huérfana, descubierta por su talento en la magia, se convierte en "Intern" y aprendiz de la genial y estudioso de la "magia", Liza. A pesar de la admiración que recibe Liza a sus 16 años, también fue huérfana y compartía la misma soledad que Ellen. A través de la pasantía residencial, estos dos desarrollan gradualmente un cálido vínculo mientras enfrentan la soledad. Una fantasía reconfortante que une a las chicas solitarias a través de la "magia".