Mahiro es el príncipe del Reino de Mismarca, él no estudia ni práctica con la espada, es un príncipe perezoso que solo juega hasta la noche, y su guardaespaldas imperial, Pariel, siempre lo regaña por su comportamiento. Pero hacia Mismarca se acerca un escuadrón de élite del Reino Demoníaco Gran Marsenal. El líder es Lunas, una princesa guerrera, la tercera princesa de Gran Marsenal. Todos los vasallos de Mismarca expresaron su voluntad de lucha y llevar una guerra sin cuartel. ¿Que clase de destino les espera al Reino de Mismarca y a su inútil príncipe, Mahiro?.