El rey Dietrich de Berna y su fiel consejero, Hildebrand, han sido convocados para el reino vecino de una hermosa princesa. Ella desea celebrar un torneo para probar la fuerza de su prometido, y descubrir al guerrero más fuerte en la tierra. A cambio, ella le otorgan una corona de rosas de su jardín privado y un tierno beso, al vencedor. Aunque Dietrich prefiere quedarse en casa, tiene que aventurarse ya que Hildebrand se pone en marcha sin él. Una vez en el torneo, el rey taciturno prefiere no participar en un juego sin sentido, pero Hildebrand hábilmente lo manipula para que pelee. ¿Será Dietrich capaz de derrotar al dragón de Siegfried?