Se dice que las personas de este mundo han evolucionado a partir de sus antepasados felinos. Tanto los machos como las hembras pueden dar a luz. Grim Manabe es un locutor de radio poco importante. Acepta a regañadientes una invitación de su compañero de piso para salir de copas una noche, en la que se les une una verdadera camada de prometedoras estrellas. Una de ellas, Masachika, resulta ser fan del programa de radio y de la voz de Grim. Grim se muestra receloso al principio, pero Masachika sabe mantener una distancia cómoda. Poco a poco, los dos se van acercando cada vez más. Una noche, Grim se desmaya mientras bebe a solas con Masachika. Al despertarse, se encuentra sorprendentemente en la cama con el joven.