En el pasado antiguo de la Tierra, el ser llamado Dios estableció su dominio. Mirando a la Tierra en su lugar está su hijo Lucifer , quien es ayudado por sus Demon Knights, Amon y Sirene. La tierra está habitada por clanes de varias personas, incluidos los teriántropos y la Gente del Paraíso, como Dios lo había determinado. Pronto, los demonios aparecen desde una cadena montañosa y Demon Knights y Prince se disponen a combatirlos.