Dirigido por la reina Amelia, el "Reino de Amelia", una tierra de lucha y magia, monopoliza el poder sobrenatural de la "magia" e invade repetidamente otros países que se acercaba. Si las cosas siguen así, los Campus Fellows perecerán. Por el bien de la supervivencia del país, el señor feudal "Bud Grace" decide idear un plan tortuoso para reunir a las atroces "brujas" que son conocidas como calamidades y tienen numerosas anécdotas aterradoras. Un niño que fue criado para ser un asesino "Perro Negro" que fue entrenado en todo tipo de técnicas de matanza, se lanza a una táctica irrazonable para proteger a su país y a su amo... El genio Kamituki Rei Nyi hace girar la gigantesca fantasía oscura bellamente dibujada por Minori Tsukahara, la creadora de "Re: Life in a Different World from Zero, Freezing Bonds".