Yoru trabaja como prostituto masculino después de ser traicionado por el dueño del circo. Un día, aparece un hombre que quiere comprar a Yoru por una noche. Ese era Amran, un "híbrido" de alta raza que se dice que tiene dos formas de humano. y bestia. Esa noche, Yoru es abrazado violentamente sin siquiera tener tiempo de compensarlo...