Hay cuatro Divisiones Mágicas en el gigante militar que es el Reino de Hiraith. La Primera División Mágica es la élite de la guardia real, la Segunda División Mágica es la unidad de combate de campo, la Tercera División Mágica es la organización de investigación y desarrollo de herramientas mágicas y la Cuarta División Mágica consiste en aquellos que tienen otras habilidades únicas. Entre ellos, Levi era el más inusual, siendo un hechicero incapaz de usar magia y sin nada que quisiera lograr. En medio de sus días de mera subsistencia y desesperación, Levi conoce al Príncipe Saphir, el decimotercer príncipe, conocido como el Príncipe Moribundo. Levi, de 16 años, y Saphir de 6 años... ¡fue un encuentro fatídico! En un palacio real lleno de malicia, los dos descubren por primera vez el calor humano.